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10大美国著名财富管理机构美国是一个金融大国强国,财富管理在美国非常发达。他们的投行和财富管理机构从全球配置资产。以下只是列举了美国前10大著名的财富管理机构,供新移民们参考。需要详情和资产管理需要可以联系我们,我们可以通过专业的律师与他们取得联系。 1.美国银行全球财富与投资管理(包括美林全球财富管理和美国信托管理公司)BANK OF (Including Merrill Lynch Global Wealth Management and 美国的私人客户资产:9600亿美元 最低帐户数 中位账户 财富经理:19689 每个经理的客户数 美国分公司:804 专业:信托服务;财富结构;银行信贷;集中股票;投资,资产管理;退休,慈善事业,税务和遗产规划;family office服务. 网站:www.totalmerrill.com 和 www.ustrust.com 电话:800-637-7455 和 800-878-7878 2.摩根斯坦利美邦 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY美国的私人客户资产:7800亿美元 最低帐户数 中位账户 财富经理:16321 每个经理的客户数 美国分公司:676 专业:退休和房地产规划,资产分配,私募传统和另类投资风险管理,投资银行,私人银行业和信贷。 网站:摩根士丹利 电话:888-932-6772 或 212-761-4000 3.摩根 JPMORGAN美国的私人客户资产:5570亿美元 最低账户:5百万美元 中位数帐户:13百万美元 财富经理:1590 每个经理的客户:27 美国分公司:75 专业:风险调整投资组合结构,主题交易和替代,投资机会、信托和地产,计划,银行服务,贷款/平衡表咨询。 网站:www.jpmorgan.com/www.privatebanking.com 电话:212-622-7423 电子邮件:douglas.o.morris@jpmorgan.com 4.威尔斯法戈公司 WELLS FARGO AND COMPANY美国的私人客户资产:4200亿美元 最低帐户数 中位账户 财富经理:15388 每个经理的客户数 美国分公司:1419 专业:全面财富计划咨询、投资管理、经纪业务,私人银行、信托服务。 网站:www.wellsfargoprivatebank.com,www.wellsfargoadvisors.com,www.abbotdowning.com 电话:877-636-0501,866-243-0931,888-648-8157 5.瑞银财富管理 UBS WEALTH MANAGEMENT美国私人客户资产:3573亿美元 最低帐户:N / A 中值帐户:N / A 理财经理:N / A 客户经理:N / A 美国分公司:N / A 专业:N / A 网站:www.ubs.com 电话:201-352-3000 6.高盛 GOLDMAN SACHS美国私人客户资产:2083亿美元 最低存款:10百万美元 中值帐户:N / A 财富管理经理:400 客户经理:每位管理 20-30 客户资产 美国分公司:13 专业:财富顾问,理财计划-宁和信托服务;投资组合的构建、实施和风险管理;开放-传统和另类投资架构经理选择;存款、贷款和私人银行业务。 网站:www.gs.com/pwm 电话:800-323-5678 电子邮件:gsinfo@gs.com 7.纽银梅隆财富管理 BNY MELLON WEALTH MGMT美国私人客户资产:1825亿美元 最低帐户:2百万美元 中值帐户:N / A 财富管理经理:858 客户经理:每位管理 50-75 客户 美国分公司:37 专业:投资管理、财富和遗产规划、私人银行、家族办公室服务,提供服务的计划。 网站:www.bnymellonwealthmanagement.com 电话:877-267-0198 电子邮件:paul.sari@bnymellon.com 8.北方信托 NORTHERN TRUST美国私人客户资产:1796亿美元 最低帐户:2百万美元 中值帐户:N / A 理财经理:675 美国分公司:69 专业:目标驱动的投资咨询服务;财务计划、信贷和私人银行服务;家庭办公服务;服务外包的CIO和制度基础。 网站:www.northerntrust.com 电话:312-444-3918 电子邮件:dw34@ntrs.com 9.美国富达 FIDELITY私人客户资产:1720亿美元 最低存款:1百万美元 中值帐户:N / A 理财经理:1325 美国分公司:182 专业:税务管理账户、资本市场交易、国际贸易、养老金、家庭办公服务、慈善服务,信托。 网站:www.Fidelity.com 电话:800-Fidelity 10.查尔斯施瓦布 CHARLES SCHWAB美国私人客户资产:1370亿美元 最低帐户:N / A 中值帐户:N / A 理财经理:3100 美国分公司:300 专业:管理投资方案;财务计划和退休服务;金融服务;研究资源和分析工具;经纪服务。 网站:www.schwab.com 电话:866-232-9890 HOW THEY RANK Here are America’s largest wealth-management firms, ranked by client assets in accounts of $5 million or more。
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